服务工具，使用数据来自动执行冗余任务，例如帐户分配和家庭管理。 为了对顾问与投资者的对话产生积极影响，我们的主要关注点仍然是客户视角，即客户财务生活的全面视角。为了满足不断增长的期望，我们将继续投资扩大我们涵盖的金融生活主题，例如支持更广泛的资产类型，例如股票期权或信托。 预计我们在整个平台的报告灵活性、投资者账户聚合、资产负债表等方面将取得重大进展。我们还认识到与客户的有效沟通至关重要，因此我们将继续通过改进客户待办事项列表、关系时间表和文档库来帮助公司更有效地沟通。 我们还将探索财务健康的概念，努力帮助公司了解推动客户决策的动机和价值观。随着我们超越金融账户和资产，我们将首先帮助捕捉客户的价值观、目标、希望、梦想和积累财富的最终目的。了解这些观点只会带来更好的结果。此外，今年，公司将获得新的能力，例如将资产预测到未来，以及对环境、社会和治理（ESG）报告等关键因素有更深入的了解。
们很幸运能够在一个快速发展
的行业工作。变化令人兴奋并带来新的机遇。作为您值得信赖的合作伙伴，我们期待继续推动您的业务快速发展。当变化发生时，塑造未来的新想法往往会出现。在财富管理行业，不断变化的客户需求和期望继续影响 2021 年的数字化转型举措。 例如，今年，当我们观察 Black Diamond® 财富平台的用户时，团队注意到了一个共同点——客户体验门户的访问者往往每天停留约 3 分 21 秒。当试图确定客户最关心 巴西手机号码列表 的是什么时，观察这种浏览行为会很有帮助。根据这些访问的频率和持续时间，我们得出的结论是，每天检查他们的投资组合所花费的时间足以回答“我会没事吗？”的问题。 行为分析帮助 Black Diamond 团队创建了产品增强功能，使顾问能够提供解决客户问题所需的定制解决方案和沟通。例如，今年顾问有很多机会以有意义的方式与客户进行沟通。顾问明白，缺乏与客户的沟通——尤其是在变化或不确定的时期——可能会对他们的业务造成损害。许多顾问通过积极响应来创造舒适感和安全感。
极响应不仅是专业精神的一
个特征，它还有助于减少焦虑并建立信任，从而建立互惠互利的关系。技术解决方案，例如社交媒体风格的关系时间线，帮助顾问能够快速、积极地应对客户的担忧。无论顾问喜欢以完全数字化的体验还是更传统的面对面方式与客户互动，技术始终在这种关系中发挥着关键作用。 Black Diamond Wealth Platform 提供了全面、准确地描绘客户财务生活的功能，帮助顾问进行监控以保持正轨。Black Diamond 还使顾 KH 列表 问能够在不牺牲效率的情况下提高响应速度、沟通能力和透明度。我们的使命是通过平台上提供的金融技术帮助顾问及其客户做出更好的决策并实现目标。简而言之，我们相信顾问有能力改善客户的财务生活。 为了支持我们的使命并主动应对财富管理行业发生的变化，我们发布了各种产品增强功能，包括： Client View Home Space以简洁且信息丰富的方式汇集了平台不同部分的以关系为中心的详细信息，使顾问能够快速采取行动。客户视图是客户信息、客户报告、文档、通信、净资产和绩效的主要指挥中心。
