无论是创建更加平衡的投资组合还是定期进行重新平衡以确保客户不会承担不必要的风险，顾问都可以帮助保护投资者免受自身风险。当你陷入困境时，很难离开赌桌，而维加斯的赌场多年来一直依靠这种行为来积累财富。因此，顾问通过充当理性的声音来展示他们在客户生活中的关键作用。他们摆脱了我们所熟知的疯狂的情绪波动，并能够制定清晰的战略计划来应对这些困难的经济时期。 尽管如此，为了让顾问发挥这一作用并大规模开展工作，他们需要正确的工具来完成他们的工作。如果只有少数客户，顾问也许能够在 Excel 或托管平台中管理他们的投资组合。然而，一旦他们开始将业务发展到 50 个或更多关系，他们将需要帮助。这就是 SS&C 黑钻财富平台再平衡器的力量真正变得不可或缺的地方。该工具每天监控近 50 万个客户投资组合账户，并在客户最迫切需要关注时发出警报。此外，再平衡器可以帮助了解客户是否明显偏离了他们的目标，或者他们是否可能坐拥过多需要投入使用的现金。
有这种实时反馈可以为顾问
节省大量时间，并最终确保客户始终得到准确的投资。 2022 年上半年，Black Diamond 的重新平衡器内的活动出现显着激增。十多年来，首次出现了顾问可以利用的大量税收损失收获机会。此外，顾问需要利用战术交易工作流程来清算其账簿中的头寸。通过直接在应用程序中访问 FIX 交易（今年迄今已 亚美尼亚手机号码列表 交易近 5 亿美元），顾问可以高效地为客户执行交易，而无需在多个系统之间跳转。Klaas Financial 的目标是成为个人、家庭和雇主能够就退休问题获得公正且有根据的答案的地方。Klaas Financial 投资组合经理 Josh Stirling 表示，作为服务承诺的一部分，Klaas 采用“财务规划第一、重点突出的方法”与客户合作。 “我们以财务规划为主导，因为这是我们能够真正为客户关系增加价值的地方，”他说。与此同时，克拉斯金融还拥有强劲且不断增长的资产业务，他们最近在该业务上进行了大量再投资。
约三年前，我们决定将投资
管理纳入内部，以更好地专注于我们为客户所做的事情，”斯特林指出。“最初，我们将这些功能外包给第三方 TAMP，但我们知道，如果我们更多地参与日常管理，我们可以提供更高的服务水平。” 斯特林和他的团队对业内支持财务规划业务的各种投资组合管理和绩效报告平台进行了详细分析和尽职调查。 “我们选择 SS&C 的 Black Diamond® 财富平台有几个原因，包括它拥有我们需要的所有特性和功能，以及它能够 KH 列表 随着我们的增长而扩展，”Stirling 说。“此外，在将苹果与其他行业平台进行比较时，黑钻提供了更好的经济效益和总价值，因此选择相当容易。” Stirling 和他的团队还赞赏 Black Diamond 与其主要托管人和 CRM 的深度集成。此外，Black Diamond 的再平衡器对于其再平衡能力的成功至关重要。“与我们之前的做法相比，Black Diamond 显着改善了我们的重新平衡流程。因此，我们能够更好地预防错误，并在错误发生时迅速发现错误。”他指出。 当谈到进行技术变革时，斯特林对其他考虑采取行动的公司的建议是，预先花在规划流程上的时间会在未来带来红利。
