音听起来很美,但在一起时,必须协调才能产生令人惊叹的结果。这就是为什么指挥具有独特的关键作用,因为乐团不能单独存在,指挥也不能被排除在外。这种编排的协调概念在应用于技术时特别有趣。 就像每个音乐家一样,各种技术可以独立完成人类不希望的手动和可重复的工作。他们需要协调才能共同制定有意义的端到端工作流程。传统上,开发人员扮演这一角色,但是,如果没有开发人员技能的人也能做到这一点——将孤立的技术编织和协调到一个有凝聚力的流程中,从而毫不费力地设计和管理单个工作流程呢?这本质上是无代码自动化。 纵观技术前景,当今已经存在无代码自动化即服务平台。例如,Slack 和 Gmail 无需太多准备即可集成和个性化。需要明确的是,无代码并不是一个无中生有的神奇术语,实际上有大量的代码支持这些工具。优点是用户不必编写代码来构建新的令人兴奋和有用的东西。 作为顾问的运营中心,Black Diamond® 财富平台认识到了将这一概念扩展到财富科技领域的独特机会;顾问可以通过从操作列表中进行选择来设计他们的工作流程,无缝协调技术以产生所需的端到端体验。 这个想法首先是在数据挖掘应用程序的模板调度中引入的。

在此工作流程中顾问可以选

择一个模板,按照设定的时间表自动运行,自定义数据输入,并可选择通过 Black Diamond 的安全Vault与公司的其他人共享输出。此工作流程最流行的配置是每天早上对账完成后生成交易记事本 – 准确地告诉系统要优先考虑的事项,以便顾问可以开始为客户服务的一天。 随着远程和数字交 德国手机号码清单 互的兴起,Black Diamond 必须提升顾问及其各自客户的支持模式。进入 DocuSign® 工作流程。顾问现在可以直接从 Black Diamond 的Client View应用程序设计整个 DocuSign 体验。该系统引导顾问完成请求设置,并提供选项,例如在其门户中为收件人创建待办事项列表任务,并支持在Vault中自动存储最终文档。这种类型的无代码自动化提供了开箱即用的可见性和效率。 展望未来,我看到了通过无代码自动化将越来越多的内部应用程序整合在一起的机会。一个引人注目的想法是,当新客户首次登录其客户体验门户时,自定义消息会自动发布在关系时间轴上。

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可以事先创建带有附件的帖子

或欢迎视频,对于他们的客户来说,即时的信息是温暖和令人放心的。发布后,顾问还将指定一系列要启动的操作,例如警报,甚至是简化入职的 DocuSign 请求。 在这个技术乐团中添加更多合作伙伴集成将是最终的效率驱动力。想象一下这样一个世界:顾问只需使用简单而高效的界面即可配置整个技术堆栈;使每位顾问都能指挥自己的管弦乐队。客户在规划并享受退休生活时依赖顾问值得信赖的指导。保险是客户 KH 列表 整体财务状况的重要组成部分,然而,对于许多受托人来说,纳入保险产品是不可能的。佣金驱动的分销、产品复杂性以及缺乏互联技术解决方案等障碍使得公司很难将保险产品纳入客户的财务计划。 去年,情况发生了变化。SS&C Advent 与 DPL Financial Partners 联手组建了由 DPL (AIM) 提供支持的 Advent 保险市场。这个突破性的平台为 SS&C Advent 顾问提供直接、免费的访问权限,帮助其客户发现、实施、计费和报告收费保险和年金解决方案。选定的保险资产会通过Advent 托管数据源自动进入顾问各自的 SS&C Advent 平台,例如 Black Diamond® Wealth Platform,将保险本地化到客户的财务报告中,并丰富顾问与客户之间的对话。

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