能够在统一的视图中管理潜在客户、现有客户和家庭。 从历史上看，CRM 一直是孤立存在的——维护人员信息，而投资组合管理平台则维护持仓、市场价值、交易和报告等市场数据。然而，随着公司寻找其他方法来改进其实践，他们希望在整个技术堆栈中丰富 CRM，因此客户数据不会在多个系统中进行管理。将 CRM 与Black Diamond ®财富平台配对可以帮助您将客户的个人和财务目标集中在一个视图中。 黑钻石的客户视图应用程序允许人们在一个平台上查看客户的总投资组合价值、联系信息、季度报告、会议记录、交易活动、任务、再平衡模型、生活事件等等。从这个中心空间，顾问可以管理客户的完整财富状况，并通过定义客户财务生活的各个方面（成员、利益相关者、投资组合和账户）来建立整个关系。此外，该框架支持从咨询公司选择的 CRM 中自动导入和同步联系人，并使一切保持最新状态，从而消除顾问的重复手动工作。 使用 CRM 消除冗余数据输入 当顾问与潜在客户会面时，系统会捕获信息并在 CRM 中映射相关详细信息。
潜在客户成为客户CRM 中捕获
的数据必须复制到下游系统，例如投资组合管理、财务规划等。Black Diamond 可以自动从您的 CRM 中获取这些信息，从而消除重复和冗余的数据输入。此外，公司 CRM 中定义的客户和关系可以快速导入并链接到 Black Diamond，从而丰富了 CRM 提供的数据的日常完整生命周期。 使用 哥伦比亚手机号码列表 调数据为 CRM 提供支持 将人员和市场数据结合在一个系统中，使顾问能够与客户进行更知识渊博的对话，而无需停下来查找信息或切换到替代软件。此外，单点登录功能使顾问能够一键进行更深入的研究。的集成是人员和市场数据相结合的一个很好的例子客户关系管理解决方案。每天早上，利用这些解决方案的综合力量的客户都可以看到他们的数据是从检索的，在帐户级别提取的，并映射到客户和关系。
Salentica 内的视图不仅显示
投资者人口统计信息，还准确描述了客户关系，并提供有意义的整体信息。尽管当今投资行业对 ESG 主题有很多见解，但仍有许多问题尚未解决。例如，某项特定投资如何符合 ESG 资格？为什么 ESG 分数和评级遍布全球？ESG与投资绩效有何相关性？简而言之，向客户解释 ESG 的最佳方式是什么？ 随着投资者对 ESG 暴露的需求不断增长，而顾问也面临着做出回应的需要，CFA 协会正在做出巨大努力，为 ESG 相关机会的评估和展示提供结构。本月，CFA 协会预计将推出投资产品 ESG 披露标准（“标准”或“ESG 披露标准”），这是两 KH 列表 年研究、草案概念和行业反馈的结晶。CFA 协会在帮助提高投资行业的专业标准和透明度方面有着悠久的历史，尤其是全球投资绩效标准露标准验证小组委员会成员 Crista DesRochers 提供了早期草案预览9 月向投资界分发了 2019 年关于 ESG 披露标准的初步咨询文件，其中确定了 ESG 披露标准的必要性，超过 70% 的受访者同意需要制定标准。
