工具将继续存在。 正如财富管理机构越来越依赖这些工具一样，客户在日常生活中也越来越习惯数字通信——这是 2020 年加速并向更广泛的人口群体传播的另一个趋势。在我们前进的过程中，重要的是拥有一套易于使用、具有视觉吸引力的工具，使客户能够查看其财务信息并与之交互。这些工具还应该使您能够灵活地将相关内容或消息分发给目标客户子集，并在此过程中提醒他们您为这种关系带来的价值。 正如 Celent 报告指出的那样，前台工具也应被视为“启用”工具，而不是“替代”工具。人际关系是财富管理业务的核心，并且仍然很重要。最好的技术不仅有助于更有效地为客户提供服务，而且还可以实现个性化的消息传递和内容，从而展示对客户需求的真正理解。 SS&C Advent 的Black Diamond® 财富平台将数字通信和客户参与作为优先事项，最值得注意的是： Black Diamond客户体验是一个交互式客户门户，允许客户通过他们选择的设备跟踪他们的投资组合。
并能够与公司安全地交换
文件和消息； 关系时间表是客户关系中关键里程碑的数字记录，有助于让客户参与其财务计划和进度；和 Client View是一个集中指挥中心，为顾问提供整个客户关系的整体视图，以便他们能够更快、更主动地响应客户的问题和需求 如果说 2020 年是数字体验价值凸显的一年，那么 2021 年就是 厄瓜多尔手机号码列表 充分利用这一势头的一年。Portfolio Solutions® 成立于 1999 年，是一家专业投资管理公司。多年来，该公司取得了骄人的业绩，管理的资产规模已超过 15 亿美元。然而，为了在当今更加复杂和竞争激烈的环境中保持这种成功步伐，首席执行官 James S. Gladney 知道 Portfolio Solutions® 需要进行战略转型，从专注于专业投资管理转向提供全套财富管理服务。 首席执行官格拉德尼表示：“我们需要将公司的客户服务从单纯的投资转变为提供更广泛的金融体验，因为这是当今的预期和客户的需求。” “作为这一重点的一部分，我们从战略角度审视了我们的业务合作伙伴，并利用他们来帮助我们完成转型。
最终Black Diamond® 财富平
台成为帮助我们改变策略的催化剂。” Gladney 的团队希望将 Black Diamond 的所有功能带到最前沿，为客户提供更现代的数字体验。 “我们使用的是基本报告，但知道我们没有充分利用 Black Diamond 的所有令人惊叹的特性和功能，”格拉德尼指出。“在新模式下，我们希望让客户更好地了解他们的财务状况。升级他们的经验是从单纯的投资管理到更全面的财富管理公司的桥梁。” Gladney 和他的团队热情地 KH 列表 向客户介绍 Black Diamond客户体验门户。“过去，客户会登录托管人来查看他们的余额和头寸，这导致了脱节的体验，”格拉德尼说。“我们希望他们与我们的品牌建立关系，而不是托管人；” 提供个性化且功能强大的白标门户的能力简直就是变革：我们更好地直接与 Portfolio Solutions® 构建他们的关系。” Portfolio Solutions® 有效地将客户转变为新模式，目前正在扩大与 Black Diamond 的关系。“我们使用了独立的再平衡器，但是，它不能满足我们的需求。这个过程充其量是笨拙的，有多个数据集，并且需要在系统之间手动来回导航，”格拉德尼说。
