这种内省迫使社会放慢脚步，把时间和精力花在最重要的事情上。 顾问有巨大的机会激励客户专注于另一个领域——“财务健康”。顾问可以帮助客户认识到财务健康在“资助”他们的许多健康需求方面所发挥的作用。无论是资助一次精神重置之旅、为支持当地企业订购外卖制定预算，还是购买皮划艇以保持活力并享受新鲜空气。现在是顾问展示其价值并帮助客户实现新梦想的时候了。拥抱技术的顾问可以轻松地以个性化、有意义且便捷的方式向客户传递信息。 Black Diamond® 财富平台很早就意识到连接顾问和客户的重要性。多年来，该团队提供了一些工具，通过将重点转移到个人和长期成就而不是短期投资组合绩效上，帮助顾问沟通和阐释财务健康概念。最值得注意的是，顾问可以向客户提供客户体验门户，该门户作为一个交互式和沉浸式中心，供他们查看完整的财富状况。 例如，在客户体验门户中，关系时间线是一个实时通信源，顾问可以在其中发送提醒，概述客户可以采取的实现目标的步骤。
过待办事项列表务可以
让客户了解并负责立即的责任，例如签署文件或转账。外部账户汇总与协作且灵活的资产负债表相结合，也有助于提醒客户什么是重要的。 随着对技术在提供整体财务建议方面的作用的不断了解，Black Diamond 团队今年在帮助顾问描绘其策略和信息的功能上进行了更多投资。未来的发展包括更强大和集中的财务规划体验，以及资产负债表和净值报告的进步，包括增强的可视化和更简单的账户聚合。我们还将更 萨尔瓦多手机号码列表 加关注将 ESG 投资、遗产规划和保险纳入其中，以确保顾问能够满足客户不断发展的需求。 在与客户讨论期间，顾问必须拉开帷幕并询问客户：“财务成功对您意味着什么？” 每个人都有自己的个人原因，现在是顾问更多地了解客户并确保他们的财务策略保持一致的理想时机。这个问题的答案将随着时间的推移而不断变化，因此随着生活事件的不断发生，重新审视每个客户的成功是什么样子也很重要。
一位热衷于金融科技
投资的知名资深顾问创立，该公司正在“重塑财富管理，因为当前的模式已经过时”，这家屡获殊荣的公司在其网站主页上表示。作为该方法的一部分，AdvicePeriod 旨在以明显的方式提供简单性、透明度和问责制。“AdvicePeriod 为税务和遗产规划等高影响力服务提供独特的基于价值的定价，与专注于传统投资的顾问不同，”AdvicePeriod 创始人兼首席执行官 Steve Lockshin 表示。“最终，我们希望花更少的钱 KH 列表 做更多的事情。” Lockshin 表示，技术必须成为实现这种新方法的关键组成部分，这促使 AdvicePeriod 团队对顾问技术生态系统进行彻底审查，以找到他们所需的组件。“该技术必须相互通信，这意味着通过 API 可以实现强大的连接性，并且我们愿意尝试多个系统，因为切换成本不会困扰我们。” 这一理念促使 AdvicePeriod 选择 SS&C Advent 的Black Diamond® 财富平台，因为其强大的绩效报告和投资组合管理功能，以及与其他应用程序（例如 CRM、财务规划等）集成的强大能力。
