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同类型的财富管理公司包括独立经纪自营商

家族办公室和独立顾问,可以定制通用财富平台的运营模式,以满足其独特的需求。因此,公司可以通过将可定制的技术应用程序堆叠到其业务中来扩展其运营,同时提供客户所需的个性化和出色的服务。 通用财富平台可以通过以下一些方式满足咨询公司的需求: 独立经纪交易商 (IBD):由于他们最重要的关注点是顾问的合规性和监督,因此 IBD 需要接受审计,详细说明他们如何确保适用性、安全性和培训。通过采用云原生平台并摆脱传统技术,IBD 可以实现运营现代化、简化监管和合规要求,并利用外包数据协调和管理。 家族办公室:与超高净值个人合作的顾问处理股票和债券以外的复杂投资组合。家族办公室必须提供高接触性服务,并为家族成员提供位于不同地点的账户的透明度。一个全面的财富平台必须允许家族办公室顾问汇总来自各种经纪、银行和信托账户的数据,并为客户提供一个交互式门户来查看他们的资产。 分离顾问:新独立顾问通常没有 IT 支持来帮助整合各种技术。对于大多数初创公司来说,顾问需要一个交钥匙技术解决方案,使他们能够立即与大公司竞争,并立即为客户提供服务。

见需求 在扩展或升级技术时

所有咨询公司都希望提高效率和生产力。通用财富平台通过自动化耗时的后台操作来帮助顾问实现他们的目标,这使他们能够专注于他们的主要目标:为客户提供价值并跟踪商定的目标。 顾问还需要平衡业务扩展,同时仍提供客户需求的个性化服务。自动化投资组合建模和再平衡等工具 贝宁手机号码列表 使他们能够管理异常情况并满足客户的个人偏好。 在客户关注环境、社会和治理投资 (ESG) 的时代,咨询公司必须审查投资组合,将这些因素整合到投资流程中。此外,使用直接指数为客户创建个性化指数基金的顾问需要强大的技术来有效地实施这些投资组合。 自大流行以来,客户沟通变得更加复杂,移动应用程序和交互式在线门户等数字工具有望成为顾问与客户关系的一部分,拥有这些工具可以增强整体客户体验。 一些顾问与客户一起发挥整体作用,为投资组合管理之外的重大财务决策提供建议。

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一策略不仅需要与客户同理

还需要强大的 CRM 系统,该系统可以将客户的整个财务状况(包括税务和遗产规划、保险、信托管理和其他信息)整合为全面的建议。 技术持续快速变化,有数百种专注于利基应用的系统。顾问需要专注于发展业务、响应客户和控制成本,这使得研究单个软件应用程序的时间很少。 通用财富平台是帮助简化这些流程的一种方式。有了合适的技术合作伙伴,财富管理公司可以有效地建立业务以满足其需求,同时满足 KH 列表 客户的期望。虽然每年的这个时候对于某些人来说可能会逐渐结束,但对于财务顾问以及 Black Diamond ®财富平台团队来说,这是一个忙碌的季节。事实上,该团队正在坚定地规划来年的工作内容,为您提供简化的功能,提供一流的客户体验。 我们知道,当涉及到客户的财务生活时,一分预防胜于一分治疗。不幸的是,除非你能 100% 准确地预测未来,否则没有快速解决后期财务生活中严重问题的办法。定期维护,特别是在年底和即将到来的纳税季节之前加强关注,是保持一切顺利运行的关键。

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