是我们保留的唯一核心技术。这充分说明了该平台的工程、设计、可用性、直观性和功能。”Lockshin 说道。“此外，我们知道他们得到了一家资金雄厚的公司的支持，并且将不断推进新特性、功能和集成，以便随着我们以新方式发展业务，与我们一起扩展。” AdvicePeriod 的增长战略之一是创建一个创新平台，供其他顾问在与 AdvicePeriod 的方法和理念保持一致时加以利用。Lockshin 指出：“我们正在为志同道合的顾问构建技术堆栈、消息传递和营销，让他们能够在利用我们的方法和技术堆栈的同时仍能掌控自己的业务。” Lockshin 表示：“我们的技术是我们故事的关键部分，它与顾问产生了共鸣，让他们明白为什么他们想加入我们。”他将 Black Diamond 的积极市场反响归因于这一增长的贡献者。Lockshin 和他的团队还能够引入用于 CRM 的SS&C Salentica® Elements™，该产品已深度集成到 Black Diamond 平台的各个方面。
注的另一个关键领域是寻
找一种“以客户为中心”的再平衡器解决方案，该解决方案可以与客户账户一起使用，就好像每个账户都针对关键问题进行手动再平衡，例如资本利得规避、税收损失收获、ESG 考虑、以及其他需要个人关注的遗留职位。特别是在动荡的市场环境中，拥有可扩展的再平衡器是为客户管理这些关键问题的关键。“我们从潜在顾问那里听到的是，他们目前的公司太小，无法管理这些类型的市场波动驱动的交易量，而对于 埃及手机号码列表 大公司的顾问来说，官僚主义阻止他们获得这些类型的工具，” Lockshin 表示，AdvicePeriod 在新顾问入职方面继续获得强大的吸引力。 最让Lockshin印象深刻的是Black Diamond的不断改进和升级。“当我登录 Black Diamond 时，我总是惊讶地发现新功能和不断更新的频率如此之高，”他说。“团队乐于接受反馈，他们真正拥抱整合和持续改进。最终，这就是 Black Diamond 成为我们业务基石的原因。
很可能是现代历史上最令
人期待的日历转变。随着我们继续努力克服这一流行病对我们行业和工作生活的影响，新年带来了新的乐观情绪和开始规划的机会。 那么我们从去年的经验中吸取了哪些教训呢？SS&C Advent 联席总经理Steve Leivent最近在 WealthManagement.com 上发表的一篇文章中明确表示，他认为财富管理机构2020 年的首要收获是：数字客户沟通至关重要，而且势在必行。建立公司的数字化形象并不是一个新概念。许多具 KH 列表 有前瞻性思维的公司已经投资于面向客户的在线门户、移动应用程序和其他数字工具，以与客户建立联系，而不仅仅是偶尔的电话或季度投资组合审查。由于面对面的会议、网络和社交活动无限期地不可能进行，顾问需要特别足智多谋，以维持在客户生活中的存在。 技术研究公司 Celent 在其《2020-2023 年财富管理技术预测》中进一步证实了这一点。Celent 预计，在未来一年最有可能出现的技术支出情况下，企业将“谨慎行事”。非必要的项目将被搁置，同时“资源将转移到支持专注于客户参与的数字能力”。这将包括“对数字化入职能力的大量投资。
