富平台存在的核心。每天开市前,我们都会及时对近三百万个账户进行交易和分析。此外,批量报告流程全年为公司提供支持,因为他们与客户共享超过 500 万份报告。而且,由于即时访问是一项关键的技术需求,客户体验门户通过为客户提供投资组合问题的即时答案来提高公司的效率。 当我们帮助公司发展业务时,对额外节省时间的功能的需求至关重要。因此,我们不断评估数据流程的扩展,确保对账和成本基础信息每天无限制同步。 过去,我们收到过自动安排 Black Diamond数据挖掘报告的请求,这些报告通常用于运营监督。因此,我们在 2020 年底向客户广泛提供了此功能。在 2021 年结束时评估该平台的活动时,我们可以看到在该功能推出的第一年,已通过调度机制交付了超过 13 万份监督报告 – 加强了自动化重复工作流程的重要性。 随着我们不断扩展报告功能以关注整体客户需求,我们希望确保咨询公司能够采用这些功能,而无需增加平台维护成本。我们专注于在多个领域提供此类工具,包括: 系统自动化:当有特定数据需要保持同步时,可以创建自动化规则来强制执行这些情况。

果公司的所有顾问在有权访

问与客户关联的给定财务账户时都应该有权访问任何客户关系,我们可以强制执行这一点。今年,该团队的重点是家庭自动化,无需人工干预即可将帐户连接到适当的关系和投资组合。 基于规则的自动化:在根据净值细分报告客户时,基于规则的方法将有助于建立资产管理规模断点并更有效地维护客户细分。为了报告与投资“流动性”概况相关的资产标签,某些投资类型可以映射到流动性类别,以确保大多数新投 柬埔寨手机号码清单 资可以自动关联到其适当的类别。 事件驱动的自动化:当为账户分配特定的报告目标模型时,公司可以使用“如果这样,那么那样”的方法自动分配特定的投资风格或经理。另一个示例可以包括在邀请客户端用户访问平台时自动将欢迎消息发布到关系时间线。 除了自动化规则之外,我们还使直接与其他系统近实时同步数据变得更加容易。为了进一步支持技术集成,我们不断提高 API 套件的可用性。例如,客户今天使用我们的技术套件可以创建关系、联系人、客户用户、关系时间轴帖子,以及设置客户的保险库结构,而无需登录平台。

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充分减少平台用户的重复劳动

这些路径中的每一条都是必要的,整个团队都重视客户群的输入,根据这些路径中哪一条最能发挥最大作用。您准备好接受婴儿潮一代预计 70 万亿美元的转移了吗?每天约有 20,000 名婴儿潮一代退休,这个惊人的数字是对未来 20 年将通过继承传给继承人的资产的最新估计。 这种代际财富转移有可能重新定义顾问对其业务的看法。SS&C 黑钻团队最新的白皮书《如何管理代际财富转移:三》指出,1946 年至 1964 年间 KH 列表 出生的人口一直是“财务顾问的金矿,因为婴儿潮一代是美国历史上人口最多、最富有的一代”。顾问的关键策略。 当然,每一个机会都伴随着挑战,在这种情况下,婴儿潮一代的财富集中给顾问带来了真正的商业风险。高净值咨询业务客户流失的首要原因是客户死亡和受益人将资产转移给其他提供商。近 90% 的继承人解雇了父母的顾问并前往其他地方——这是一个真正可怕的统计数据。 那么,咨询公司可以做些什么,不仅可以应对即将到来的转让,还可以利用它所创造的机会呢?根据白皮书,顾问可以采取三个可行的步骤来准备他们的业务并成功管理这一代人的机会。 第一个似乎是显而易见且直观的。

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