来说重要的事情、他们的居住地、他们的生日等来定义客户是谁。通过在 Black Diamond 中构建客户关系和联系人的概念，我们的系统可以更轻松地与 CRM 和规划工具集成，以确保我们使用相同的语言。 现在我们可以更清楚地定义客户是谁，我们正在平台上构建额外的工具，供顾问管理客户的端到端需求。例如，通过数据告诉我们更多有关账户所有者及其生日的信息，我们构建了所需的最低分配仪表板，以确保客户在退休期间提取资金。Black Diamond 现在还支持 Docusign 和 To-Do 等关键工作流程，帮助客户掌握他们拥有的关键行动项目。今年晚些时候，我们希望围绕财务规划推出改进的体验，重点关注对客户重要的事情以及需要他们及时关注的事情。 我们致力于以一种无缝地从其他系统获取关键信息的方式开发所有这些功能。例如，当在 CRM 中创建任务时，数据会流入 Black Diamond，通过门户呈现给客户。今年晚些时候，我们将与合作伙伴 RightCapital 开始采用综合方法，在 Black Diamond 中提供更深入的报告体验。这种集成是顾问添加到他们的工具套件中的一个选项，以整合信息并使生活更轻松。 最后，我们正在构建 API 套件的功能来丰富其他系统中的数据。
中的性能还是规划工具中的
我们都希望尽可能保持开放。有许多出色的应用程序可以帮助解决顾问的技术难题。Black Diamond 团队有责任确保为我们的顾问及其客户提供最佳、有凝聚力的体验。 我希望，随着我们转向未来更多的整合，历史上使我们彼此隔离的系统墙将继续化为瓦砾。立即申请个性化演示，了解 奥地利手机号码清单 有关将 CRM 与 SS&C 的 Black Diamond Wealth Platform 集成的更多信息。随着财富管理和投资变得越来越复杂，新服务、产品和监管要求似乎每天都在成倍增加，顾问及其各自的合规团队正面临极限。特别是随着大多数数据和交易咨询公司以数字形式获取数据，旨在简化合规和监管工作流程的监管技术 (RegTech) 出现了复兴。因此，现在的监管科技选择比以往任何时候都多，为咨询公司提升和加强管理不断变化的监管要求的方式创造了机会。
的最新白皮书该行业正
越纸质流程，变得越来越数字化，产生越来越多的数据，需要分析这些数据来发现问题。此外，随着公司增加更多的投资者、资产和交易量，他们的合规和监督需求也在增长。因此，监管技术已成为任何公司合规计划的必备条件。” 随着对合规官员的需求和竞争的不断加剧，这份新的白皮书《了解监管科技：如何管理日益复杂的合规》的发布恰逢其时。[1]因此，财富管理公司现在比以往任何时候都更需要全面的 KH 列表 监管科技，以提供公司持续发展所需的运营效率。 根据白皮书，一个全面、综合的监管科技平台需要涵盖各种核心合规问题，包括监管、员工交易和活动监控、高级滥用行为监控、投资适当性、反洗钱监控和市场操纵监控。公司不能再依赖电子表格、CRM 中的注释以及数字化贸易记事簿与手动工作流程相结合来通过监管审计。相反，他们需要一个功能齐全的监管科技平台，为公司委托人提供政策和程序文件、生产力、降低风险和安心。 此外，通过将全面的监管科技平台集成到其核心投资组合管理和报告系统中，公司可以获得所需的效率、规模和生产力提升，从而通过增加产能来继续发展公司。
