很难找到能够为客户在退休期间产生所需收入的投资。然而，顾问发现，市场可以轻松找到可以充当客户固定收益分配角色的年金。由于目前传统固定收益投资回报率较低，年金通常可以比其他选择更有效地产生所需的退休收入，只需较少的投资即可产生相同的收入。这种结构可以释放客户更多的投资组合，用于投资其他资产类别。 降低风险 ——对于许多投资者来说，风险是他们谈论财务生活时的一个重要因素。事实上，降低风险往往是客户与财务顾问合作的重要原因之一。当顾问讨论客户愿意承担的风险水平时，他们会利用市场通过免佣金保险解决方案来减轻财务计划中的寿命和回报顺序等方面的风险。 我们很高兴听到这些关于顾问如何使用由 DPL 提供支持的 Advent Insurance Marketplace 提供的工具和功能的示例。市场提供的体验意味着顾问可以提升他们的产品并确保客户获得更低的成本、有保障的收入和最小化风险的好处——所有这些都在值得信赖的信托保护伞下。当听到“客户体验”这个词时，SS&C 的黑钻财富平台用户可能会想到客户体验门户。
我们的服务团队从咨询公司的
角度看待这些词——重点关注顾问利用平台功能支持客户整体财务旅程的能力。通过审查服务团队去年的成就以及我们 2022 年的目标，我们能够确保我们致力于为财富管理公司提供一流的服务体验。 回顾2021年，黑钻平台在多个领域持续成长和变革，包括： 更多地采用案例管理功能，使顾问能 巴林手机号码列表 够轻松提交和跟踪支持请求。2021 年，用户提交了超过 57,000 个案例，其中 34% 的查询在当天结束。 我们对Rebalancer平台进行了重大增强，并且看到该解决方案的整体采用率有所增加。 Black Diamond 产品团队开发并实施了客户通过平台的Great Ideas功能提交的 120 个创意。 我们开始重新开放几个办公室并安排面对面的客户交流。 Black Diamond 团队通过投资平台技术并专注于服务团队的成长，不断打破常规。这不仅仅意味着扩大团队规模；我们还为他们提供支持客户所需的技术。事实上，今年我们增加了更多的资源、增强的服务技术以及更快的解决方案。
划对我们的产品进行这些改进
Black Diamond 提供服务的 SS&C Advent 员工中约有 50% 属于客户体验团队。根据您的反馈，我们正在积极增加Rebalancer团队的支持和资源数量，以满足平台内增长带来的需求。今年，无论客户处于生命周期的哪个阶段，我们都将继续为新业务的开展提供实施帮助。最后，我们很高兴能在今年晚些时候重新启动我们的区域研讨会。这些培训班的日期和地点将很快公布。 增强的服务技术– 我们目前正在推出 KH 列表 新的电话系统，以支持每个客户与其服务团队的连接。我们还启动了案例调查，以了解在我们的整体服务方法中利用它作为工具的最佳方式。此外，我们的数据转换团队不断扩展功能并提供更好的转换选项，使数据转换到我们的平台上更加高效。 更快地解决问题——今年，我们的重点是在平台的特定领域培养更多的内部主题专家。这些资源将可代表客户或其服务团队提供支持。我们的团队还积极在 Black Diamond 和其他 SS&C 产品之间建立更正式的沟通线路，与 Salentica、Innovest 和 RCI 等平台无缝集成。
