司客户体验的现代化， “新兴竞争对手和新的数字参与者正在颠覆高净值投资者看待财富状况的传统方式。投资顾问可以利用第三方提供商提供信托服务。因此，信托公司面临着资产迁移到不太成熟的风险。但更灵活的平台。” 这种潜在风险表明银行和信托公司需要重新关注客户体验。客户现在期望他们的服务专业人员能够提供与他们用来管理日常生活其他方面的人员类似的体验。例如，白皮书还讨论了如何： “伟大的代际财富转移正在如火如荼地进行。研究发现，大多数继承财富的人可能会解雇父母的主要顾问，从而使信托公司错失了交叉销售其他银行和投资服务的机会。 信托公司需要让自己与下一代相关且不可或缺。 ” 最终，需要的是信托行业持续的数字化转型。许多领先的公司正在迅速采用云技术来取代其遗留的大型机系统，以便快速且经济高效地部署面向客户的现代应用程序。这种数字方法不仅可以增强客户体验，还可以通过外包日常数据管理和对账等耗时且重复的任务来提高运营效率并节省成本。 升级客户体验的好处有很多，包括通过交叉销售创造新的业务增长机会，以及在资产转移到下一代时保持关系。
通过自动化工作流程节
省成本和提高生产力，可以释放资源用于更多增值任务，同时降低风险。 立即下载完整的白皮书，详细了解您的信托公司如何在这个数字世界中保持相关性和竞争力。自 Black Diamond ®财富平台推出以来，支持有效的顾问与投资者对话一直是我们业务的核心。我们协助顾问和投资者建立 塞浦路斯手机号码列表 联系的方式已经从开发高度可配置的投资组合分析和报告，发展到推出创新方法来支持个性化、沟通工作流程以及顾问与最终客户协作的共享工作空间。 例如，启动客户端视图2020 年底的应用程序认识到关注顾问管理的整体关系的重要性，因为传统的以投资组合为中心的管理遗漏了一个基本要素——人。明确定义完整的客户关系有助于顾问将对话重点放在他们支持的个人客户及其具体财务目标上。 随着我们推出在平台内建立关系的功能，顾问可以清楚地看到他们如何连接客户财务生活的各个方面：成员、利益相关者、投资组合和账户。
客户及其具体信息与对其投
资状况至关重要的投资组合分析联系起来，我们帮助顾问更好地与投资者的总体财务目标保持一致。 所有公司用户都可以利用定义关系的好处。具体来说，这种独特的平台设置可以使以下群体通过分析关系级别数据来采取明确的行动： 坚定的原则和利益相关者 查看赢/输数据以做出更好的业务决策 通过评估净资产了解客户的完整财务状况 管理员和运营 在一个位置编辑和删除投资组合、客户和联系人 标记与 SEC 客户 KH 列表 类型的关系以简化 SEC 报告义务 控制每个顾问在公司、角色和用户级别看到的内容 自定义顾问需要访问的客户视图空间和卡片 顾问 通过包含多个基准任务和增强的替代报告功能来提高报告灵活性 利用连接到客户体验门户的通信工具 参与净资产空间内的交互式资产负债表 家族办公室 在完整关系的背景下关联多个家庭实体，以便在各方之间无缝导航 对整体客户关系的关注拓宽了历史上投资组合的关注范围，涵盖了过去、现在和未来的整个关系。
