提供对 800 多家金融机构的访问，以与投资组合管理领域的数据建立无与伦比的连接。 随着客户的财务生活变得更加多样化，顾问越来越多地提供增值服务，Black Diamond 做出了回应。扩展该平台以纳入年金、保险、信托和另类投资，目标是支持这些数据与传统资产类别的同等水平。作为 SS&C 家族的一部分，Black Diamond 拥有独特的机会，可以利用SS&C Innovest 的InnoTrust进行信托特定会计，并通过下一轮 (TNR) 进行另类投资的SS&C 基金服务。此外，最近推出的Advent 保险市场提供了直接访问收费保险和年金解决方案的机会。 一旦获取了所有可用数据，真正的技巧就开始了——自动化。Black Diamond 最大的投资始终是为了提供最准确的数据，同时需要最少的用户干预。当记录可以被自动解析、规范化和分配时，没有人愿意手动输入记录。尽管 Black Diamond 中并非所有数据都是自动化的，但我们正在积极努力实现自动化的世界。通过与 SS&C 基金服务和 TNR 平台的集成，可以突出显示正在开展的创新工作的一个很好的例子。
投资业绩是通过手动批量
上传流程导入的。现在，TNR 可以直接提供有关 Black Diamond 内另类投资的来源和报告。随着TNR的成功， 为了完成这一任务，顾问及其客户还可以使用第三方帐户聚合器或平台的数据导入向导来添加和管理外部帐户。因此，集中捕获所有资产和负债的整体视图，以便于总净值审查和详细 希腊手机号码清单 的资产负债表报告。2020 年是多层面反思的一年，Black Diamond ®财富平台的客户报告团队也不例外。通过花点时间反思，我们回顾了我们的起点，并确认了我们的使命：帮助顾问成为有效的故事讲述者。 认识到最终客户的期望很高，并且报告变得更加全面和独特，顾问需要能够以自然的方式轻松有效地制作和传达他们的故事。为了帮助企业推动这一概念，我们重点实施了两项举措： 内容管理：创建一种机制，可以轻松地将附加内容合并到报告中 按任意分组：引入前所未有的报告灵活性 内容管理 2020 年 3 月市场波动开始时，4 月份的季度报告即将发布。
以批量方式添加或编辑评论
免责声明和时事通讯等外部内容，季度报告是顾问和服务团队之间的实际协作。并且，此类内容的更新量激增。去年生成了超过 600 万份报告，其中近 400 万份与批量报告相关，顾问需要敏捷性。 因此我们问自己：“我们可以做些什么来帮助减少用户准备季度报告所需的时间？” 公认的最大机会之一是创建自助工具，可以轻松替换外部内容。这导致在 Black Diamond 的报告应用程序中创建内容管理。 通过内容管理，用户可以简单 KH 列表 地上传内容文件并立即运行引用它的报告。这是实现自助服务效率的关键一步。内容管理的添加为未来的可能性奠定了基础，例如引用客户或特定于帐户的外部内容、合并第三方声明或其他集成内容等等。 按任何内容分组 找到一种为顾问提供前所未有的报告灵活性的方法将使他们能够自由地讲述自己的故事而没有数据障碍。虽然 Black Diamond 在整个平台上提供了许多自定义和系统字段供补充使用，但我们知道，将它们整体纳入报告功能将使顾问能够更好地控制和多功能性地描述他们的投资策略。
