进一步增强了Client View 提供的灵活性和功能。 关系设置和维护添加了自动化选项,提高了保持平台组织有序的效率。 从客户端视图启动的DocuSign 集成包含客户端提醒、自动信封和收件人创建、完成后的顾问通知、保管库存储等。这种集成使创建、发送和跟踪文档签名请求变得更加容易。 添加到客户视图的保险空间提供了一个新的操作仪表板,可帮助您通过由 DPL 提供支持的 Advent Insurance Marketplace 访问、管理、报告保险和年金解决方案并为其开具账单。 格子投资者驱动聚合支持外部账户聚合,例如 401ks、银行账户和信用卡。格子图案使顾问的客户可以更轻松地填写资产负债表和总体财务生活状况。行业领先的帐户数据提供商 Plaid 取代了该平台中的 Quovo。 客户体验门户产品组合空间增强功能继续对最终客户的体验做出有影响力的改变,包括额外的报告选项和数据点。 再平衡器增强功能是为了提高灵活性和透明度,同时还提供额外的功能。

中许多功能都是由用户反馈驱动的

其中两项主要增强功能包括: 通过 FIX 扩大 Fidelity 和 First Clearing 账户的共同基金交易范围。此前,顾问能够交易股票,但需要使用手动上传流程单独提交共同基金。 再平衡器会话分析引入了全面分析所有再平衡器会话的能力,而不是单独审查每个会话。顾问可以通过“会话分析”页面而不是逐个客户查看和管理整个会话的交易,从而提高了效率。 报告灵活性添加了第一阶段的高级报告选项。最值得注意的是绩 玻利维亚手机号码列表 效报告的改进,包括多个基准分配,以及额外的替代报告选项和仅限职位报告的透明度。这些增强功能继续允许顾问塑造数据,通过平台讲述他们的故事。 快照数据集的近实时数据挖掘使数据挖掘报告尽可能保持最新。我们正在将系统转变为与正在发生的数据变化保持同步的系统。 新顾问报告:另类投资 + 固定收益报告旨在通过允许您报告与关系无关的投资组合来补充“客户视图”中以客户关系为中心的体验。

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们计划进一步发展这些

以更好地支持随着时间的推移对顾问业务簿的分析。 尽管 2022 年可能会像今年一样难以预见,但 Black Diamond(包括其新的增强功能)将通过提供一流的解决方案和优质的客户体验来帮助顾问不断改善他们的关系。由于疫情的影响持续存在,过去六到十二个月给财富管理行业带来了重大变化,包括财富管理公司如何思考推动业务和满足客户财务需求所需的核心技术平台。 在此期间,一些财富顾问试图通过在完全远程环境或混合工作空间中工作来简化办公室运营。此外,许多人采用了与客户保持联系的新方法,包括自面对面会议停止KH 列表 以来对多渠道、数字方法的投资。 在选择新公司技术时,顾问有充足的选择,有超过300种独立技术,提供专门的财富技术应用程序。然而,除非顾问可以依靠内部 IT 和运营人才来管理这些不同的系统,否则这些应用程序通常过于复杂而难以轻松导航。 在决定技术平台时,财富管理公司应首先找到一个支持其业务模式并提供开箱即用功能的核心平台。然而,随着业务的增长,公司可以通过使用技术合作伙伴而受益,技术合作伙伴可以建议可以与平台无缝集成并继续支持其扩展的应用程序。

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