字段开辟新的可能性。为了实现这一目标，我们在过去一年中取得了重大的“幕后”进展，以确保平台的基础能够支持这一呼吁。 今年，我们将开始在报告应用程序中介绍该项目的各个方面。这将包括更多的选项，用于在任何报告级别上显示分配，在报告表中构建灵活的“分组”，扩展托管帐户报告的功能，以及最终报告备用分类模式的能力。 该团队了解客户报告对于每项咨询业务的重要性。这就是为什么我们始终专注于使其尽可能可扩展、灵活和高效。除了“按任意分组”计划和新的内容管理工具之外，易于使用的报告生成器、可定制的模板、详细的存档以及各种选项和设置简化了报告流程。当您所在行业的典型成本和费用因技术创新而压缩时会发生什么？我们的白皮书《在免费世界中增加价值：财务 顾问的新范式》详细介绍了财富管理行业降低成本的趋势，并探讨了顾问如何利用技术来明显且可衡量地使自己脱颖而出。
底交易佣金降至零时
零售经纪行业彻底重新布局，规模较小的参与者被收购，基于移动设备的新贵占据了重要地位。这种“免费”运动已升级为技术支持型参与者提供的其他竞争性产品，这些参与者可以提供类似于顾问的价值主张——投资建议和财务规划。 因此，顾问有机会通过展示他们的工作并更好地传达他们如 危地马拉手机号码列表 何帮助投资者超越商品化投资和自由交易来强化他们为客户提供的价值。通过将这些免费服务“非商品化”，顾问可以记录他们如何改变财务行为，并指导客户如何避免错误、管理复杂性和降低税收。最重要的是，顾问可以提醒客户，在波动和不确定的时期，他们会在他们身边——目前这两种情况非常多。 为了提供大规模定制服务，顾问需要采用技术来定期与客户进行个人沟通。利用强大的客户门户等数字工具，客户可以在方便的时候查看他们的投资组合、完成任务、跟踪他们的进度、提出问题以及向顾问表达疑虑。
进的再平衡技术为顾问
提供了一种高效的方式来再次展示他们的工作并记录他们通过可扩展的税收敏感方法和复杂的税收损失收获为客户实现的节省，这有可能增加数以万计的损失。每年美元。这可以有效地展示客户从付费专业建议中获得的价值。顾问可以通过向客户展示如何适应 ESG 考虑因素以及使用直接索引构建定制的基准跟踪投资组合，进一步使自己脱颖而出。 最终，在动荡的时期，顾问可以抓住机会，通过差异化的营销信息来展 KH 列表 示他们所提供的价值，从而增强他们的业务。为了支持您完成这一重要的努力，Black Diamond® 财富平台拥有您需要的许多组件，包括客户视图仪表板、直观的客户体验门户、强大的关系时间表和屡获殊荣的重新平衡器。在过去的一年里，人们重新关注一个简单的词：健康。当试图平衡工作、人际关系、孩子和健康这些相互竞争的优先事项时，就会出现“心理健康”。然后是“情绪健康”，很多人不得不应对日益增加的压力和焦虑。
