解决方案的咨询公司可以利用统一的监管科技平台，为卓越的合规性奠定基础。随着这些系统的无缝集成，RCI 可以利用 Black Diamond 投资组合和客户账户数据来确保符合最严格的监管要求。 “监管是财富管理生活中的一个事实，合规也不会变得更容易。好消息是，如今这项技术的出现可以减轻与合规性相关的负担。因此，当企业计划进行技术投资以使其能够在未来竞争和发展时，监管科技应该成为其优先考虑的事项。”白皮书总结道。最近举办高管论坛是一次出席人数众多的聚会，这对于现场行业活动来说是一个非常积极的信号。来自 40 家公司（资产管理规模达 3,900 亿美元）的 60 多名高管齐聚佛罗里达州大西洋海滩，进行为期两天的技术演示、行业趋势讨论和交流。总经理迎大家在因疫情中断两年后重返这项颇受欢迎的活动，并在开场白中透露了有关富增长和成功的一些令人印象深刻的统计数据平台。“我们现在为 1,850 多个客户提供服务，资产超过 2 万亿美元，”他说。
还报告了 Black Diamond 的一些
非常令人印象深刻的使用率，包括客户体验门户有超过 500 万次最终客户登录，顾问在过去 12 个月内在 BD 系统上运行了超过 2500 万份报告。此外，服务和支持顾问团队已发展到拥有 400 多名员工和 22 个开发团队。 与此同时，SS&C 一直致力于通过收购信托会计平台Innovest并整合RCI开发的合规情报平台来扩展服务顾问的生态系统。此外，SS&C 与合作伙伴推出了一个新的保险市场，该合作伙伴是创建 阿塞拜疆手机号码列表 免佣金保险产品和专门针对 的交付模式的先驱。 由 提供支持的保险市场是 寻求在客户财务计划中实施保险和年金关键建议的首选解决方案。 创始人兼首席执行官表示：“我们正在向市场推出使保险适用于当今 的技术、产品和服务。” “我们相信免佣金年金是自 以来最重要的产品创新 多家 公司提供服务，代表着 20,000 多名顾问，并在其平台上包含来自领先运营商的 40 种免佣金产品。
要的行业趋势正在重新定义
特别是在这个低利率和退休期限延长三十年或更长时间的时代，”刘说。“年金可以在帮助顾问为客户提供安全的退休生活方面发挥重要作用。 通过市场提供有关年金的建议，顾问可以获得可以计费的价值驱动年金产品，从而使 能够增加公司收入，同时为客户提供更好的收入解决方案。Lau 指出，免佣金年金产生收入的效率比传统固定收益投资组合高出 40。 “当利率上升时，债券就会成为风险资产，”他表示，并指出美联储预计将加息以对抗通胀。“年金提供了可预测的收入流，并通过消除客户在牛市与熊市中退休的‘运气’因素，帮助减轻 KH 列表 一系列回报风险。” 在 之后，品团队概述了他们正在努力扩展支持 的技术生态系统的许多新的增强功能和创新。其中包括更强大的财务规划能力、扩大与受欢迎的第三方供应商的合作伙伴关系，以及整合晨星 ESG 评级的能力。在加速其在行业中的采用，已有 700 多家公司在使用它，通过 个会话在 个模型中部署了 400 万个工作流程。
