们一直在积极研究最适合的数据源。其次，我们听说有兴趣捕捉与这些因素相关的客户偏好。反馈详细说明了对根据客户偏好实施投资策略的帮助以及根据客户偏好筛选和评估投资的能力的适度支持。 我们还收到了顾问对我们集成生态系统中两家公司的积极反馈。具体来说，平台集成合作伙伴 SMArtX 是一个全方位服务、交钥匙资产管理平台 (TAMP)，为顾问提供来自领先基金管理公司的各种 ESG 策略。另一个合作伙伴是领先的技术平台 Act Analytics，允许顾问将 Black Diamond 的投资组合下载到全面的 ESG 分析框架中。该功能已经使顾问能够将投资组合与来自 100,000 只共同基金和 ETF 以及 20,000 多种公开交易证券的 200 多个 ESG 因素的基准进行比较和对比。 最终，意见和随后的对话帮助我们的团队验证了 ESG 能力对 Black Diamond 未来的重要性。随着这一重要主题的发展，我们希望继续听到反馈，我们将继续分享创新如何帮助支持您的业务。
着财富管理行业的并购交易
量持续创下历史新高，许多顾问都在问自己：“我应该参与其中吗？” 这并不奇怪，因为该行业的宏观趋势都在朝着整合的方向发展，特别是： 公司创始人即将达到退休年龄，正在寻求继任计划和最终退出，但希望确保他们的客户得到良好的照顾 竞争压力、合规要求和先进技术正在推动许多小公司寻求整合 在容易获得资本和低利率的推动下，战略买家正在创建规模化的财富管理实践 无论激励因素是什么，购买和整 智利手机号码清单 合咨询业务都是一个高度复杂、耗时且漫长的过程，需要专业知识、获得大量资本、尽职调查资源和技能，而这些往往超出了大多数公司的能力范围。事实上，从当前的交易热潮来看，大多数收购都是由大型、成熟和专业的买家进行的，他们比规模较小、资本较低和经验不足的参与者具有明显的优势。与此同时，这些专业买家正在关注资产管理规模超过十亿美元的市场，为较小的参与者创造机会参与行业整合。 事实上，较小的公司可能会考虑合并和收购策略作为扩大业务规模的快速方法。然而，这种无机增长路径可能会以牺牲通过勘探实现的有机增长为代价。
根据最近关于此问题
的白皮书《在并购与有机增长之间取得适当的平衡》： “想要有机扩展的顾问需要制定技术战略，就像他们制定营销计划或商业计划一样。技术计划需要专注于创造尽可能最好的客户服务……技术计划的两个关键部分专注于无缝协作的强大客户门户和 CRM。” 关键的一点是采取平衡的增长方式，这样公司就可以继续取悦现有客户，然后他们会通过有价值的推荐来回报，以推动有机增长能力。与此同时，拥有 KH 列表 灵活、现代和可扩展的技术堆栈可以在并购交易中提供机会主义的杠杆作用，并能够吸引尚未投资最新技术的公司。 尽管发生了整合，但随着投资者的需求变得更加复杂，顾问仍然有很多很多的有机增长机会。此外，由于投资产品和服务的选择如此之多，投资者正在寻求顾问来帮助他们满足一系列投资需求，从而成倍增加对专业建议的需求。 这些相互交叉的趋势正在为行业的增长和整合做好准备，让顾问在增长方面做出许多战略决策。
