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并通过将 AIM 合并到平台的Client View应用程序中

将这种集成技术提升到了一个新的水平。添加保险仪表板非常合适,因为Client View已经成为顾问全面管理客户财务生活的指挥中心。 现在,通过专门的中心,顾问可以管理客户特定的保险解决方案以及客户财务生活的其他方面。保险领域提供信息和运营服务,为 DPL 强大的工具和解决方案提供顾问,并显示所选保单的关键账户指标。这些经验使顾问能够: 探索低成本、免佣金的保险解决方案,帮助解决当今退休人员面临的收入挑战 使用指导适当产品选择的资源和发现工具评估客户特定的选项 通过将购买的年金价值纳入其计费的 AUM 中,实施Black Diamond 中选定的解决方案并对其进行计费 在 Black Diamond 客户的整个财务生命周期内审查和报告选定的政策 通过客户体验门户向客户传达财务计划、更新和报告 与发现工具的轻松连接使顾问可以轻松地在潜在客户或客户会议期间进行实时比较,立即说明顾问超越传统投资的价值。例如,年金比较计算器允许顾问评估现有年金,然后向客户或潜在客户展示在兑换成低成本、免佣金年金后可以实现的潜在节省。 讲述整个故事的客户报告 过去,客户报告中只很少包括年金。

大多数顾问将保险产品视为

与其资产配置计划分开的,要么他们根本没有能力将年金纳入其报告结构。然而,对于已经持有年金的客户来说,从这些解决方案中获得的收入往往是其财务状况的重要组成部分。SS&C Advent 的当务之急是让财务顾问能够将这些投资纳入客户的财务计划,作为整体投资组合和资产 加纳手机号码列表 配置的一部分。 通过 AIM 和 Black Diamond 之间新增强的数据馈送,保险领域能够通过引入仅通过 AIM 提供的数据点来丰富年金报告。一目了然,顾问可以直接在客户视图中轻松查看关键指标,例如产品类型、承运人、税务状况、支付率、费用、乘客和受益人。插入 Black Diamond 已经强大的报告功能,现在信托顾问拥有更强大的工具来推动与客户进行深入的、增值的整体对话。 这是双赢的 如果不提及费用,关于保险的对话就不完整。以前,当顾问确定保证收入产品是满足客户需求和目标的最佳投资工具时,推荐年金意味着顾问失去可计费的资产管理规模或难以维持运营。AIM 和 Black Diamond 之间的集成解决了这些挑战并支持使用年金的顾问。通过利用 Black Diamond 中现有的计费工作流程,顾问可以将通过 AIM 购买的年金价值纳入其计费 AUM 中。

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能力使顾问可以自由地提

出无冲突的年金建议,并可以灵活地从年金本身或单独的账户收取咨询费。这对顾问及其客户来说都是双赢。您被数据包围。它是您每天做出的决定的影响者。通常,这些决策需要从不同来源收集信息,以便您能够了解整个情况。想想你阅读了多少评论和浏览了多少网站,只是为了决定去哪里吃饭或买什么。同样,当顾问帮助客户做出财务决策时,这也没有什么不同——好吧,可能会有点不同。但每种情况都需要来自不 KH 列表 同来源的大量输入才能得出有意义的答案。 这就是为什么 Black Diamond® 财富平台由来自广泛数据源的可靠且准确的信息提供支持。该团队以两种方式查看数据:核心数据和补充数据。核心数据影响大多数(如果不是全部)公司和客户用户,因为它历来关注传统投资账户和资产类型,如股票、基金、固定收益等。 Black Diamond 每天直接协调来自托管合作伙伴的数据,以跟踪客户账户的准确表现,同时还利用Morningstar进行基准测试,并利用ICE获取详细的安全信息。

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