准确的电话号码和 WhatsApp 号码提供商。 如果您想要电子邮件营销活动列表或短信营销活动,那么您可以联系我们的团队。 电报: @latestdbs

踪和报告另类资产方面Black Diamond 的能力

进一步巩固了 Fagley 的决定。 “在管理这些资产方面,黑钻石是一流的,而且它们正在变得越来越好。另类资产是我们工作的重要组成部分,因此能够跟踪这些资产是我们成功的关键。Black Diamond 具有出色的另类投资上传功能,我们可以引入不同的源文件,自动汇总客户余额和资金变动。这种自动化的工作流程为我们节省了大量时间。” FFT 技术战略的另一个关键方面是他们的 CRM。Fagley 表示:“我们需要跟踪客户接触、管理工作流程任务并跟踪我们的新销售渠道。我们之前曾使用我们的电子邮件系统来处理很多这样的事情,但同样,这对于我们的数量来说是不可扩展的。” 因此,Fagley 对业界领先的平台进行了进一步的尽职调查,并选择了 SS&C Salentica,因为它与 Salesforce 可以“开箱即用”,并且与 Black Diamond 紧密集成。 最终,黑钻财富平台给法格利留下最深刻印象的是转换和入职过程。“整个过程非常亲力亲为,领导效率很高。

还通过收购实现了增长

且能够将新公司纳入 Black Diamond 是一个平稳且近乎无缝的过程。我们坚信 Black Diamond 是家族办公室的首选资源。”ESG 是一种涵盖环境、社会和治理因素的方法,例如气候变化、健康和安全以及财务和商业决策的多样性。随着越来越多的投资者希望将投资目标与其价值观结合起来,ESG 仍然是投资界日益重要的话题。ESG 基金的大量资金流入为行业提供了真实数据,我们也直接听到了咨询客户的意见。许多人继续探 中国移动号码列表 索如何在其实践中最好地定位所有 ESG 因素。 由于我们致力于支持现有和潜在客户,因此我们评估诸如此类的广泛主题,以确保 富平台提供公司所需的创新技术,以应对不断变化的财富管理格局。我们会提出以下问题: 这个主题的相关性如何? 它是否具有前瞻性?我们是否预计该主题将为战略选择提供信息、推动创新并阐明如何创造长期价值? 支撑能力应该走多远? 最重要的是要解决哪些问题。

电话号码列表

凭借各种支持反对和

总体评估 ESG 和影响力投资的观点,我们在更广泛地了解客户情绪方面取得了长足进步。我们最近在我们的客户群中分享了问题和意见请求,并且一如既往,我们的客户提供了丰富的反馈。在受访者中,大约 50% 的顾问正在积极将 ESG 和影响力投资策略纳入其目前的实践中,而 50% 的顾问尚未开始将 ESG 因素纳入其投资组合中。 尽管如此,人们对 ESG 投资的整体兴趣非常积极,并且对于将额外的 ESG 功 KH 列表 能纳入 也得到了高度支持。我们很高兴听到顾问认为他们对负责任投资的兴趣与当前的投资者基础一样高,而且据说,这是一个投资者兴趣驱动的话题。我们几乎一致认为,随着投资者寻求做出更精确的决策,ESG 是一个人们认为未来会变得更加重要的话题。 当谈到“如何”时,最感兴趣的是希望展示客户当前投资组合相对于 ESG 因素的评估方式。我们听说数据透明度和方法对于投资组合分析的呈现方式保持透明非常重要。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注