们的顾问花更多时间进行个性化财务规划,以帮助满足他们的需求[5]。该公司总裁迈克尔·杜宾 (Michael Durbin) 表示,通过数字参与实现个性化是富达的首要关注领域。 对于希望为客户打造更加个性化体验的顾问来说,集中式平台(例如SS&C 的 Black Diamond® 财富平台提供的客户体验门户)使客户和顾问可以在任何设备上 24 小时访问其帐户。它还超越了投资组合指标,因此客户可以在易于阅读的仪表板中全面了解其财富,并可以选择与顾问进行数字通信。 “大辞职”不太可能很快结束,因为随着人们重新思考他们的工作与生活平衡目标以及他们希望从工作和生活经历中获得什么,辞职的员工数量仍然很高。然而,好消息是,财务顾问有工具可以帮助正在探索下一步工作生活的客户。为什么数据如此重要?如果没有干净、及时的数据,应用程序就无法按预期运行。数据不准确的应用程序就像一辆方形车轮的法拉利。无论漂亮的内饰或强大的发动机,如果车轮不滚动,汽车的其余部分都是毫无用处的。虽然这个跑车的比喻很简单,但它清楚地说明了为什么数据在财富管理行业中具有重要意义。

富平台非常重视数据

团队创建了数据卓越团队作为我们的第一个产品开发主题,也称为DX。此外,产品负责人还专门指派了几个工作组来关注客户数据的及时性、准确性和完整性。具体来说,这些小组专注于 DX、运营、数据授权 基础设施和合规性。 Black Diamond 如何确保我们的客户获得最高质量的数据?当我们的第一个数据 阿富汗手机号码清单 提供商于美国东部时间凌晨 1 点安全地将原始文件发送到 Black Diamond 时,该过程就开始了。接下来,我们将在美国东部时间上午 8 点之前通过我们的正当性核对引擎处理 300 万个账户。不到 1% 的账户偶尔会未能通过我们的自动审核流程。当这种情况发生时,黑钻运营团队成员会单独查看这些账户。 除了头寸和交易等传统数据外,我们还提供创建客户财务状况所需的所有方面。例如,去年,我们与 SS&C Innovest 等内部和外部公司集成,提供信托数据,并与 DPL Financial Partners 集成,以支持 Advent 保险市场。

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数据的客户和集成合作伙伴提供 API。最后,我们不断寻找新的方法来帮助我们的客户使用非传统数据,目前正在进行环境、社会和治理数据 (ESG) 的存储和报告工作。 然而,仅仅存储数据是不够的。数据还需要轻松添加和自动化。在构建新产品时,我们强调规模并确保包含批量工具以支持任何具有不规则输入频率的新增强功能。除了工具和自动化之外,我们还拥有出色的服务模型,可以为用户提供定制体验。每个黑钻客 KH 列表 户都与专门的服务团队合作,确保他们的体验以及他们自己的客户的体验是最好的。我们的客户服务团队与数据团队密切合作,以帮助加快和协助满足所有数据需求。数据质量、规模和及时性融入到我们所做的一切中,以便我们的客户无忧无虑并享受 Black Diamond 提供的所有创新功能。如今,许多财富管理公司在技术上的支出比其业务的大多数其他领域都多,这使得技术成为管理和发展财富管理公司的最重要方面。 这是为什么?根据F2 Strategy最近的一份行业研究报告[1],财富管理公司“……最终认识到技术是行业中最有效的增长加速器。

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